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软件特色
开户宝:名下客户的开户状态一目了然,随时随地可提供帮助以保证客户能开户成功
业务指标:每日定时定点更新最新开户数据,让营销人员和总部管理人员实时了解开户情况,做到心中有数。
工资卡:根据不同时段,薪资组成类别,多维度展示营销人员的薪资曲线图。
客户:实时计算客户的当前资产总额、资产走势、以及资产构成,支持营销人员分析客户,挖掘客户。
会议秘书:线下会议流程全面线上化:支持会议群组,议案预览、线上投票,授权代投、查看历史会议记录。
业务导航:支持员工按标签搜索同事、部门、业务。
合规资讯:第一时间更新行业制度法规内容和公司重要通知信息,支持员工合规有效地展业。
更新内容
客户模块:
1.市值多未打新MOT和新股上市MOT优化
2.工作记录增加拜访类考核标签
3.驾驶舱部分数据单位修改
4.高净值客户服务增加岭峰团队服务列表
开户宝:
1.个人/营业部二维码添加佣金模板对应的后台费用名称
2.新增恢复已删除预约关系功能
3.身份证拍照页面,人像和国徽标志调小
办公通用模块:
1. 新增时习功能,支持在线视频、文档学习、考试。
2. 实时查询学习进度、下载学习档案。
3. 支持收藏课程,在线评论打分。
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