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保险规划师根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

软件功能

保險應貼近民眾日常生活，保險價值在幫助民眾遭遇無情風險事件時，不是難以承受之重。

面對眾多壽險公司數千種保單，本APP系統希望幫助保險顧問善用行動設備，能以客戶需求為基礎，可隨時隨地幫助客戶規劃最適合保單，幫助客戶保全資產、創造財富，用專業守護客戶及其心愛家人一輩子。

保险理财规划师(InsuranceFinancialPlanner)：即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。

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版本 1.0.11 中的新功能

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